产品更新 | 销售管理5大功能升级，线索ROI一目了然 / 文本质检新功能上线（197期）

产品更新详解

▍销售跟进记录支持@他人

  #销售管理#

用户故事：

更新前：跟进记录不支持@ ，客户跟进不及时； 

更新后：销售可以在跟进记录中通过@ 他人知晓重要事项，实现跨部门、跨业务的高效协同；

操作路径/Q&A：

1.支持@他人的应用场景有哪些？

👉在客户详情-跟进记录中，输入@ ，@组织内相关成员；

👉在评论中，输入@，即可 @组织内相关成员；

2.如何查看「跟进记录」的最新动态？

👉在跟进记录模块，即可查看相关“评论/@我”的信息；

▍销售跟进记录支持「订阅提醒」

  #销售管理#

用户故事：

我们跟进客户会涉及到多个部门、多个人员，团队需要互相知晓客户的最新情况，传统的团队协同过程，需要互相线下沟通客户最新进展，效率低下。

现在，订阅功能可通过BOT自动将客户的跟进记录推送给员工个人/员工企业群，让团队成员不错过客户的重要信息。

操作路径/Q&A：

1.如何开启「跟进记录」的订阅提醒？

👉在线索/客户详情点击订阅（需要开启「订阅」权限）

2.订阅成功后，如何收到「跟进记录」？

👉接收消息的渠道主要有2种：员工企业微信 或 企业微信群内播报；

▍“自定义报表”亮相，实现业务数据组合分析

  #销售分析#

用户故事：

对于企业管理过程中，最重要的是经营结果管理，而数据报表是企业经营结果最直观的表现。

随着「自定义报表」新功能的上线，企业可根据自身的需求自定义报表内容，通过不同主题（客户、商机、订单、回款）组合数据，查看详细的统计结果和数据明细，辅助企业管理者做出智慧的决策。

操作路径/Q&A：

1.如何添加自定义报表？

👉点击【报表-新建】，添加自定义报表。

2.创建报表。输入报表名称、业务对象，关联对象。

举例来说，如果想要了解“客户的订单信息”，则选客户为业务对象，订单为关联对象，从而获取客户订单数据。

3.编辑报表。支持对表头字段和筛选条件进行自定义编辑。同时，你还可以直接拖动“字段标签”进行排序。

▍员工行为全方位洞察，助力销售动态追踪

  #销售分析#

用户故事：

销售管理三板斧：定目标、追过程、 拿结果。正因如此，每天销售管理者需要对销售人员进行过程考核，及时复盘。

新增的「员工工作明细」功能，将支持对员工的行为指标进行直观汇总展示，帮助管理者更快速掌握员工日常外呼、微信通话等工作内容的明细数据，解决呼叫中心管理的一大难题。

操作路径/Q&A：

1.这个功能入口在哪？

👉打开「销售分析」-报表-员工过程管理，即可查看；

2.目前支持记录哪些员工行为？

点击「设置」按钮，即可对指标进行自定义选择。现已支持：社群营销、客户跟进、电话联系、微信联系、销售业绩等各项考核指标；

▍线索分析能力升级，线索ROI一目了然

  #销售分析#

用户故事：

1.过去，市场部通过广告投放获取线索，传统的广告投放模式较为粗糙，钱花出去了，看不到实际效果，ROI无法统计/营销成本难以量化。

现在，系统可通过L2C全链路追踪，贯穿企业业务端到端的所有数据。自动生成线索转化漏斗等信息，清晰查看各渠道的转化、订单数、回款数等，帮助市场部实现数字化运营，达到品效合一。

2.在此之前，市场部门对线索的质量缺乏统一的判断标准。不过现在，企业管理者利用系统建立客户跟进标准流程，帮助市场部清晰定义「市场/销售合作线索」的标准，精细化线索管理。

操作路径/Q&A：

1.市场确认线索MQL

在客户详情-添加标签-选择「市场确认线索MQL」标签，即可将线索标记为MQL；

2.销售确认线索SQL

在销售管理，将线索转为客户，该线索就自动成为「销售确认线索SQL」；

3.线索分析看板

主要分为4个模块：线索总量分析、线索漏斗分析、员工跟进情况、渠道转化分析等；

▍“文本质检”新功能上线，在线客服服务更规范

  #智能质检#

用户故事：

王主管公司的网店和网站每天都会收到很多客户文字的咨询，不同的客服对于客户的问题，回复内容的质量都层次不齐。自从有一次被顾客去平台举报后，王主管开始对于手下200多个客服每天的对话内容进行抽查，但是每天数以万计的对话内容，使得巡检难度大、效率低，客诉风险依然存在。

解决方案：

为了解决上述难题，百应「智能质检」系统全新上线了“文本质检”功能。承担工作主力的AI机器人，每天会定时从网店/网站客服系统调取当日客服的对话进行质检，自动按照设定好的规则将存在问题的对话派送给复检员和对应的责任人。

作为主管的小王，只需设定好质检规则与定期文本质检任务，就能高效完成质检工作，每天查看前一天客服的质检报告，作出对应的决策。

操作路径/Q&A：

1.如何创建文本质检任务？

👉打开数智云->智能质检->质检任务>新建AI质检任务：从客服系统(支持API对接)导入待质检文本，即可开始文本质检任务。

👇点击阅读原文，申请试用体验