百应客户管理:工作汇报支持自定义模板 / 新增订单、回款分析与员工行为分析(208期)
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本期更新概要
☆ 客户管理
- 汇报更灵活:自定义工作汇报模板,业务关联更紧密;
- 分析更全面:新增订单、回款分析,轻松了解业绩增长趋势;
- 考核更高效:新增员工行为分析,工作情况一目了然;
- 导航栏优化:优化栏目布局,响应业务升级;
01 汇报更灵活
▍自定义工作汇报模板,业务关联更紧密
在此之前,智能汇报功能仅支持系统默认模板,无法很好地满足各个业务部门的汇报需求,导致工作汇报不够高效。
在收到大家的反馈后,「工作汇报」模块现已支持自定义工作汇报模板。管理者可通过「系统设置」快速新建模板,并对模板类型、适用对象、汇报内容等自定义设置,最后开放给不同业务部门的成员使用(最多可创建20种不同模板),让汇报内容与业务关联度更加紧密,进一步提升汇报效率。
功能位置:
1.管理者:打开「系统设置-对象设置-汇报」,创建更多汇报模板;
2.普通员工:打开「销售管理-汇报」,快速提交工作汇报;
02 分析更全面
▍新增订单、回款分析,轻松了解业绩趋势
为了帮助管理者实时、有效地掌握销售团队业绩情况,「销售分析」模块新增了订单分析、回款分析等数据看板,全方位跟踪订单成交及回款进度。
1.订单分析:从订单维度去分析业绩情况,拆分订单趋势分析、订单洞察、员工订单分析等报表。
1)订单趋势分析:多维度的订单成交趋势分析,展示订单数、订单金额、签约客户数、客单价等重要指标;
2)订单洞察:从订单的来源和行业分布分析订单的成交情况,快速统计一段时间内的成交情况;
3)员工订单分析:快速分析订单的成交情况,剖析订单数、订单金额、签约客户数等核心指标。
2. 回款分析:从回款维度去分析销售业绩情况;拆分为回款趋势分析、回款洞察、员工回款分析报表、待回款金额分析。
1)回款趋势分析:多维度的回款趋势分析,展示已回款金额、回款客户数、客单价等重要指标;
2)员工回款分析:以员工为维度进行回款分析,方便了解已回款金额、回款客户数等关键信息;
3)回款洞察:以客户行业和来源为维度的回款情况分析,行业分布一目了然,有效规避“暴雷”风险;
4)待回款金额分析:从已生效订单维度分析待回款金额,快速跟踪待回款金额,提升催回款效率;
功能位置:数据中心-业绩分析-订单分析/回款分析
03 考核更高效
▍新增员工行为分析,工作情况一目了然
销售过程管理的本质,在于对人员的高效管理。传统CRM和管理制度下,管理者对于员工的管理存在局限,无法掌握员工的工作情况,进行有效的数据跟踪与评估。
本期上线的「员工行为分析」模块,基于员工工作过程的精细化跟踪,以可视化的数据看板呈现员工完成的工作量。销售主管可通过工作总览/工作明细报表,围绕工作时长、客户跟进、通话沟通、微信获客、敏感行为触发等多种维度,综合评估员工效能,发现员工的“闪光点”,激发团队斗志。
功能位置:数据中心-员工行为分析
04 导航栏优化
▍优化栏目布局,响应业务升级
主要变化调整:
1.「AI中台」升级为一级菜单,下拉展示AI话术、知识库相关底层AI能力,深度赋能各产品功能模块;
2.「数据中心」内容展示优化,围绕客户/线索获取、营销效果、销售行为、员工行为、目标完成度等提供更全面的数据洞察;
3.「业务管理」模块更名「销售管理」,聚焦销售过程跟踪、智能任务派发、工作汇报等多个场景,提升销售过程效率;
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