百应客户管理:回款商品明细自动关联“订单金额” / 客户详情支持添加“客户意向商品”(207期)
百应产品更新每周快报(207期)👉百应AICRM篇
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本期更新概要
☆ 客户管理
- 填单更省时:回款商品明细自动关联“订单金额”;
- 精细化运营:“新老成交客户”支持自定义划分;
- 跟进更高效:简化客户下次跟进时间的设置;
- 意向更精准:线索/客户详情可添加“客户意向商品”;
- 汇报更详实:“新建意向客户”支持明细数据查看;
- 分析更透彻:“目标完成分析”支持已离职员工筛查;
01 回款单填写更省时
▍回款商品明细自动关联“订单金额”
客户痛点:过去,销售人员在新建回款单时,通常需要先打开「订单详情」页面了解相关的“订单金额”,才能完成“回款金额”的填写,过程耗时且易出错
功能简介:当销售人员打开回款单时,就能够在“回款商品明细”中看到新增的“订单金额”字段。在填写“回款金额”时,系统会自动关联到所选商品的订单金额
应用场景:快速了解订单金额,提升回款单的填写效率
功能位置:订单管理-新建/编辑回款单-回款商品明细
02 客户运营精细化
▍“新老成交客户”支持自定义划分
客户痛点:无法自定义新客户和老客户的规则,导致管理者在进行业绩分析时难以区分新老客户,无法实现对新老客户群体的精细化运营
功能简介:为了准确定义新老客户,系统现已支持按“成交有效期”进行划分。同时,新老客户成交规则会影响数据分析的统计规则,系统将根据设置的新老客户定义计算新老客户,在统计范围内,一人多次成交记为一人
应用场景:自定义新老客户的规则,为精细化运营提供数据支撑
功能位置:系统设置-客户和公海设置-客户成交规则
03 客户跟进更高效
▍简化客户下次跟进时间的设置
客户痛点:销售人员在跟进客户的过程中,可能会遇到二次回访的场景,需要系统在下次跟进前提醒避免遗漏
功能简介:为了提升客户跟进效率,我们对跟进时间的设置进行了简化,支持精确到分钟的跟进提醒设置,让销售人员更专注于市场拓客
应用场景:销售人员在填写跟进记录时,可快速设置下次跟进时间
功能位置:客户管理-客户详情-跟进动态
04 客户意向更精准
▍线索/客户详情支持添加客户意向商品
客户痛点:市场/销售同学在创建线索/客户时,一般会先了解客户需求,然后将客户意向商品登记到系统中。由此产生的问题是,可选的意向商品没有和商品库相关联,导致“线索、客户数据”和“订单数据”不互通,数据分析过程存在断档
功能简介:线索/客户详情支持添加客户意向商品,和订单/回款单同步关联
应用场景:市场/销售同学在创建线索/客户时,添加客户意向商品
功能位置:客户管理-线索/客户-客户意向商品
05 销售汇报更详实
▍“新建意向客户”支持明细数据查看
客户痛点:管理者会通过销售员工的汇报内容来了解工作情况,原先在过程指标中只展示了各项指标总量,无法点击查看对应数据明细
功能简介:为了准确定义新老客户,系统现已支持按“成交有效期”进行划分。同时,新老客户成交规则会影响数据分析的统计规则,系统将根据设置的新老客户定义计算新老客户,在统计范围内,一人多次成交记为一人
应用场景:查看销售员工新建意向客户明细数据
功能位置:业务管理-汇报内容-今日过程量/本周过程量-新建意向客户
06 数据分析更透彻
▍“目标完成分析”支持已离职员工筛查
客户痛点:销售人员离职后,管理者无法查询到已离职员工的业绩数据
功能简介:为了帮助管理者实现更透彻的业务数据分析,在数据中心的「目标完成分析」模块现已支持“已离职员工”的精准筛查:
1)首先,你需要是“部门主管/超级管理员”身份,并拥有相应的组织架构查看权限,才能看到「已离职员工」的相关业绩数据;
2)如果你是部门主管,则可以查看所管辖部门下的离职员工数据;如果你是拥有更高的管理者权限,就能够看到公司所有离职员工的目标完成情况。
应用场景:帮助管理者实现完整的目标完成分析,涵盖已离职员工数据
功能位置:数据分析-目标完成分析-统计范围筛选框
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