百应客户管理:线索支持一键转移 / 成交分析支持数据下钻 / 线索支持原负责人协同跟进(206期)
百应产品更新每周快报(206期)👉百应AICRM篇
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本期更新概要
☆ 客户管理
- 线索转移:线索支持一键转移,快速退回其他线索池;
- 成交分析:支持成交客户数据下钻,快速了解客户详情;
- 线索分配:支持原负责人协同跟进,转化更有把握;
一、线索转移更便捷
▍线索支持一键转移,快速退回其他线索池
客户痛点:如果想将某线索从线索池A转移到线索池B,按照之前的产品逻辑需要多步操作(并且需要允许线索被领取后可转移到其他线索池),操作流程繁琐;
应用场景:销售在线索跟进后,发现线索意向不高需要退回某个线索池;
功能位置:销售管理-线索-线索池;
二、成交分析更轻松
▍支持成交客户数据下钻,快速了解客户详情
客户痛点:此前,「线索总量分析」报表中只显示了已成交客户数量,并不支持快速查看对应的客户详情。对管理者而言,希望进一步了解客户成交动因。
应用场景:现在,管理者通过「销售总量分析」,不仅能够直观地看到客户成交结果,还能通过导出明细数据报表,深入分析客户成交的“关键因素”。
功能位置:销售分析-线索分析-点击成交客户数的“蓝字”;
三、线索分配更合理
▍支持原负责人协同跟进,转化更有把握
客户痛点:市场人员将线索分配出去后,该条线索会自动变更负责人。而在此之后,市场人员希望保持对线索转化情况的跟进,就需要再次将自己添加为协同人,才能实现高效跟进。
解决方案:本次更新后,线索/商机在转移给他人时,支持将原负责人同步添加协同人,内部协同更加高效,客户转化也更有把握;
功能位置:我的线索/客户/商机-转移给他人-将原负责人添加为协同人;
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