产品更新 | 百应AICRM：客户管理更高效，客户详情、销售跟进记录等多项功能优化（204期）

产品更新详解

一、客户详情记录优化

年终业绩的冲刺阶段终于来了！为了帮助销售代表更方便地了解客户的成单情况，百应「销售管理」系统针对“客户详情”进行了细节上的全面优化。具体包括：

销售人员只需打开 销售管理--客户-点击对应客户-查看订单，即可快速知晓该客户目前已成交的订单总金额与待回款金额。同时，“审批中订单金额”也提醒着销售人员紧密关注签单后的流程进展，进一步缩短签单周期。

销售回款情况直接影响了销售人员的奖金激励。年终将至，为了让销售人员在冲刺业绩之余不会忘记回款事项，百应「销售管理」系统中新增了“待回款金额”的直观展示。

销售人员只需要打开 销售管理-客户-点击对应的客户-查看回款 ，就能了解当前客户的已回款总额与待回款总额，也会更加重视回款客户工作，从而保障企业年度销售计划顺利完成。

二、销售跟进记录优化

▍一键导出完整记录，分析更便捷

当管理者需要对销售的跟进记录进行导出分析时，可以自定义筛选导出的跟进类型、创建人、跟进时间，实现对销售人员对多维度考核。

▍导出权限严格管控，安全更可靠

针对跟进记录的导出，系统也进行了严格的权限管控。换言之，当用户账号未获得相关权限时，导出跟进记录将受阻。同时，管理者可以通过头像下方的 企业管理- 角色管理 ，对应用权限进行按角色分配。

三、目标分析模块优化

▍一键导出完整记录，分析更便捷

上周，「销售目标管理」功能上线后，收到了大家的积极反馈。为了进一步提升用户体验，我们对一些功能细节做了优化：

1.设置目标时，已离职员工不再展示，目标更明确

2.新增部门目标统计，团队销售业绩一目了然

3.目标筛选项支持“快捷删除”，优化操作体验

操作路径：销售分析-目标分析-员工/部门目标

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