百应AICRM | 自动归档的“客户文件柜”安排上了，资料整理So Easy！（第202期）

产品更新详解

本周，百应AICRM-客户管理系统又发布了一项新功能——客户文件柜。

顾名思义，「客户文件柜」聚焦于客户资料的归档管理，实现客户跟进过程中附件资料的自动归档与快速上传，随取随用，提升销售工作效率。

从企业管理出发，是否能进行清晰的客户资料管理，直接关系到客户的维护等，也是营销管理过程中重要组成部分之一。而在「客户文件柜」功能上线后，百应AICRM客户管理系统将在企业的业务流程中，实现全链路的客户资料管理。

▍如何用好客户文件柜？

销售在跟进客户的过程中，需要不断补充和完善客户资料，例如聊天截图、跟进记录和附件资料等，以便销售日后的回访跟进。现将客户资料统一整合至“客户文件柜”，资料实时更新，辅助销售员工和管理者提升工作效率。

以跟进记录为例，销售人员在新增跟进记录时，上传了1张图片作为附件。相应地，我们就能在文件柜中的“跟进记录附件”文件夹内看到，轻松实现客户资料的自动分类存档。

▍自行创建文件夹，上传也轻松

1）新建文件夹：打开 销售管理→点击客户详情，再点击“新建文件夹”，输入名称后即完成创建；

2）上传资料：点击“上传文件”按钮，轻松完成本地资料上传；

3）文件编辑：支持对单份资料和文件夹打包下载、重命名或删除，进一步分类管理；

▍目前支持上传哪些资料？

「客户文件柜」将帮助销售更合理地进行分类、归档、分析，并支持上传单个文件大小不超过50MB的客户资料，上传文件格式不受限制。同时，客户资料还能够在线预览，支持格式包括：pdf、doc、docx、xls、xlsx、png、jpg等。

▍操作路径/Q&A：

1.如何开启「客户文件柜」功能？

👉管理员可打开管理后台->销售云->销售管理->系统定制，开启/关闭文件柜功能。

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