产品更新 | 自定义跟进表单，客户标签筛选升级，轻松搞定新客户（192期）

产品更新详解

▍跟进表单自定义，帮你轻松跟进客户

用户故事：在销售跟进客户的过程中，通常需要在客户管理系统（CRM）中录入负责客户的跟进情况。作为团队主管的王经理，在浏览下属员工的跟进记录时，面对良莠不齐的客户详情，很难在第一时间发现问题并给出指导意见，团队沟通成本非常高。

解决方案：本次更新后，在客户管理系统中，企业管理者可根据业务需求，自定义跟进表单需填写的字段，让每一位员工都必须提交规范的客户跟进记录，提升团队内部的沟通效率。

操作路径：

1.点击设置-跟进记录，对跟进记录进行新建字段；

2.点击新建字段，支持设置跟进记录的【显示名称】、【字段类型】、【应用范围】，实现不同部门的员工按照公司要求填写跟进记录；

3.确认提交后，即成功创建客户跟进记录。

展示效果：客户跟进记录（更新后）如图所示

▍客户标签筛选升级，适用更多业务场景

用户故事：线索/客户的分层管理，是制定长期培育策略的基础。但是在实际业务场景中，每家公司面向的客户群体都有着独特性，再加上数据来源不同，单一化的标签体系往往无法快速找到目标客群，导致业务增长遇到瓶颈。

解决方案：本次更新中，我们对客户标签的筛选体验进行了优化。在选择客户标签时，可支持 包含所选、所选任意一个、等于所选、标签为空 等多种条件，筛查结果更加精细化，可适用于更多业务场景。